ウエスタン・アセット

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー（Western Asset Management Company）は、1971年に設立された流通債券の専門運用会社で、4525億ドルを超える運用資産を、2025年6月30日時点で管理しています。カリフォルニア州パサデナに本社を置き、世界中に9つのオフィスを展開しており、顧客に質の高い投資マネジメントサービスを提供しています。

歴史の概要

ウエスタン・アセットの創業は1971年10月にさかのぼります。当初はユナイテッド・カリフォルニア・バンクによって設立され、同年12月にはアメリカ証券取引委員会（SEC）に登録され、投資顧問会社としての道を歩み始めました。最初の数十年に渡り、同社は債券運用の専門性を磨き上げ、投資家に信頼される存在となっていきます。

1986年12月には、ウエスタン・アセットはレッグ・メイソン社に買収され、その後数回の重要な買収を経て成長を遂げました。1996年2月にはリーマン・ブラザーズのロンドン拠点を買収し、その後ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドとしてロンドン事務所を運営しています。また、2003年にはロスチャイルド・アセット・マネジメントのシンガポールリミテッドから債券部門を譲り受け、組織の強化を図りました。

2005年にはレッグ・メイソンがシティグループの資産運用事業の大部分を取得し、その結果ウエスタン・アセットはニューヨーク、サンパウロ、香港、東京、メルボルンに新しいオフィスを持つことになり、業務の国際的な拡大を加速させました。

さらに、2020年7月にはフランクリン・テンプルトンがレッグ・メイソンを買収したことで、ウエスタン・アセットは同社のスペシャリスト・インベストメント・マネージャーの一員となり、その管理スタイルは一層洗練されたものとなりました。

最近の問題

しかし、ウエスタン・アセットには最近のトラブルも影を落としています。2024年11月には、元共同最高投資責任者のケネス・リーチが取引配分に関する疑惑で起訴される事態に発展しました。リーチは、2021年から2023年の間に米国債デリバティブにおいて特定の顧客の口座を優遇する取引を行っていたとして、連邦大陪審からの告発を受けています。

リーチによる優遇は「マクロ・オポチュニティーズ」戦略の一環として実施されており、その行為が顧客の信頼を損なう結果になっている可能性があります。このような問題が生じることで、ウエスタン・アセットは今後どのような方向性を見出すのか、その動向が注目されています。

まとめ

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは、長い歴史を持つ債券運用専門の会社として、多くの顧客に投資の機会を提供し続けています。しかし、昨今の法的問題は、今後の運用戦略や顧客との信頼関係に影響を及ぼす可能性があり、同社の動向が引き続き注視されることでしょう。

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