フィデリティ投信

フィデリティ投信株式会社の概要

フィデリティ投信株式会社は、東京都港区六本木に本社を置く、Fidelity International傘下の投資信託の運用会社です。1969年に創設され、日本初の外資系運用会社としての地位を確立し、2019年には日本での活動50周年を迎えました。フィデリティは、独自の運用手法を取り入れ、特に有名なポートフォリオ・マネージャーの権限を強化することで、自由な運用を促進する仕組みを構築しています。

歴史的な出来事

フィデリティの起源は1943年まで遡ります。当時、法律家であったエドワード・C・ジョンソン2世は、株式市場に魅力を感じ、小規模な投資信託「フィデリティ・ファンド」の運営を引き継ぎました。彼のリーダーシップの下で、フィデリティは投資活動に革新をもたらし、権限をポートフォリオ・マネージャーに与えることで、従来の運用方法を刷新しました。

日本におけるフィデリティの歴史は、1969年に東京オフィスが設立されたことに始まります。フィデリティは日本国内で初めて投資信託を提供し、日本の投資家に外資系運用の機会を提供しました。1973年にはロンドンに進出し、初の外国籍投資信託を設定し、国内の投資家に対して外国株式ファンドの提供をスタートしました。こうした活動を通じて、日本市場での存在感を強めていきました。

1980年にフィデリティ・インターナショナルは米国本社のフィデリティ・インベスメンツから独立し、以降は独自の運営体制を整えました。フィデリティの株式は創業家のジョンソンファミリーが多く保有し、独立系資産運用会社としての地位を確立していますが、ビジネス上の連携は続いています。

主力ファンドとサービス

フィデリティ投信は、日本市場向けにいくつかの主力ファンドを展開しています。具体的には以下のファンドが挙げられます：

• - フィデリティ.USリートファンド
• - フィデリティ・USハイイールドファンド
• - フィデリティ・米国株式ファンド: ポートフォリオ・マネージャーはウィル・ダノフ。
• - フィデリティ・日本成長株ファンド
• - フィデリティ・世界割安成長株投信（テンバガー・ハンター）: ジョエル・ティリングハストが手掛ける。
• - フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド
• - フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

これらのファンドは、国内外の成長株や特定の分野に注力しており、多様な投資戦略を提供しています。フィデリティは、投資家のニーズに応えるため、信頼性の高い資産運用を追求し続けています。

まとめ

フィデリティ投信株式会社は、その設立以来、日本の資産運用界において多くの革新をもたらしました。独立した運営体制を持ちつつも、高い専門性を活かして日本市場における地位を強化してきたフィデリティは、信頼される資産運用会社として今後も注目される存在です。

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