ウエリントン・マネージメント

ウエリントン・マネージメント・カンパニーの概要

ウエリントン・マネージメント・カンパニーは、米国マサチューセッツ州ボストンに本社を持つ独立系の運用会社です。2020年6月30日現在、60カ国以上の2,200超の機関投資家に対してサービスを提供しています。顧客層には中央銀行や政府機関、年金基金、寄付財団、ファミリーオフィス、ファンドスポンサー、保険会社、金融仲介業者、そしてウェルスマネージャーなど多岐にわたります。

沿革

ウエリントン・マネージメントの起源は、1928年にフィラデルフィアで設立されたウエリントン・ファンドにまで遡ります。このファンドは、米国初のバランス型投資信託とされています。1933年には正式に法人化され、1951年からはジョン・C・ボーグルが会長として参画しました。ボーグルのリーダーシップの下で、同社は1967年に投資運用会社ソーンダイク、ドーラン、ペイン＆ルイスとの合併を経て規模を拡大しました。

1974年にはボーグルが退職し、後にバンガード・グループを設立しましたが、ウエリントンはバンガードのファンドの一部を運用する役割を残しました。1979年、同社は公開企業としての地位を経て再び独立しました。1994年には、ルクセンブルク籍のUCITSファンドや初のヘッジファンドを提供し、以降の成長を続けています。

2016年時点で、ウエリントンはおよそ400億米ドルを超える顧客のオルタナティブ資産を運用し、40以上のファンドを提供しています。また2014年からはブレンダン・スワーズがCEOを務め、2020年にはジーン・ハインズがその職を引き継ぎました。

ウエリントン・マネジメント財団

1992年設立のウエリントン・マネジメント財団は、教育をテーマとした慈善基金で、フィラデルフィアを含む9つの地域において、経済的に恵まれない青少年の教育機会を向上させるプログラムを支援しています。また、2016年にはウエリントン・マネジメント英国財団が設立され、英国およびヨーロッパの団体に助成しています。

グローバルなオフィス展開

ウエリントンは、ボストンに本社を持つほか、ペンシルベニア州ラドナー、ロンドン、シンガポール、サンフランシスコ、シドニー、東京、香港、シカゴ、北京、フランクフルト、チューリッヒ、ルクセンブルク、トロント、上海、ミラノ、マドリード、ニューヨーク、ドバイなど、近年でも新たなオフィスを各地に開設しています。

受賞歴

ウエリントンは多くの評価を受けており、2017年には「インスティテューショナル・インベスター」誌による資産運用会社ランキングで第9位に選ばれました。また、ジーン・ハインズ氏は米国のトップ20女性ポートフォリオマネージャーに選出され、2020年にはバロンズ誌により「米国金融界で最も影響力のある女性100人」の一人に認定されました。さらに、ウエリントン・マネジメントは「2020年債券運用会社・オブ・ザ・イヤー」という評価も受けるなど、金融業界での注目が高まっています。

まとめ

ウエリントン・マネージメント・カンパニーは、歴史的に豊かな背景を持つ独立系運用会社として、今後も世界中の機関投資家のニーズに応えるためのサービス提供を続けていくと考えられます。

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