SIDE A: 涙のティーンエイジ・ブルース 作詞: 橋本淳、作曲: THE GOOD-BYE、編曲: THE GOOD-BYE、野口久和 演奏時間: 3分40秒 この楽曲は、ティーンエイジャーの繊細な感情を blues調のメロディーに乗せたナンバーです。橋本淳の歌詞とTHE GOOD-BYEの演奏、そして野口久和のアレンジが組み合わさり、奥行きのあるサウンドに仕上がっています。 SIDE B: 二人だけのクリスマス 作詞・作曲: 曾我泰久、編曲: THE GOOD-BYE 演奏時間: 2分50秒 曾我泰久が作詞作曲を手がけたこの曲は、クリスマスをテーマにしたロマンチックな楽曲です。THE GOOD-BYEのアレンジにより、温かく、少し切ない雰囲気が醸し出されています。