フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

フランクリン投資株式会社は、その子会社と共にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツというブランド名で知られる、アメリカ合衆国の持株会社です。その歴史は1947年にニューヨークで創業したフランクリン販売株式会社に遡ります。当初は国際投資を専門としていました。

創業者であるルパート・ジョンソン・シニアは、アメリカの建国の父、ベンジャミン・フランクリンに敬意を表し、会社名を「フランクリン」としました。ニューヨーク証券取引所におけるティッカーシンボルは、そのイニシャルから「BEN」となっています。1973年には本社をニューヨークからカリフォルニア州サンマテオに移転しました。

現在、フランクリン投資は850億米ドルを超える巨額の資産を運用する世界有数の規模を誇る資産運用グループへと成長しました。2500万以上の顧客の資産を管理し、個人投資家から専門機関投資家まで、幅広い層にサービスを提供しています。

ミューチュアル・ファンド

フランクリン投資は、200を超える様々な種類のミューチュアル・ファンドを扱っています。これらのファンドは、クローズドエンド型とオープンエンド型の両方を含んでいます。同社は、地域投資商品にも力を入れており、特に36の州税や連邦税の控除対象となるインカムファンドを開発し、先駆的な役割を果たしました。

フランクリン投資が提供する著名なファミリーファンドとしては、以下のようなものが挙げられます。

テンプルトン成長株投信株式会社: 1954年に設立され、295億ドルもの資産を運用しています。その長期的な成長戦略は多くの投資家から支持を得ています。
株式持合基金: 1949年からの運用実績を持ち、79億ドル相当の資産を管理しています。安定した運用を求める投資家から支持されています。
* 投資開拓信託: 1992年開始の比較的新しいファンドでありながら、76億ドルもの資産を運用しています。革新的な投資戦略が注目を集めています。

特に注目すべきは、1948年に開発されたフランクリン・インカム・ファンド（FKINX）です。このファンドは主に有配株と債券で構成されており、開発以来60年以上にわたり継続的に配当を支払い続けています。現在の運用資産は336億ドルに達し、インカムゲインを重視する投資家にとって重要な選択肢となっています。

フランクリン投資は、その長い歴史の中で、常に革新的な投資戦略と顧客第一主義を追求してきました。今後も、世界の投資市場において重要な役割を果たし続けることが期待されています。

参考文献

公式ウェブサイト（英語）
Franklin Resources Incのビジネスデータ

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