2018年11月18日に横浜アリーナで開催された、13,000人を動員しチケットが即完売となった解散前最後のライブの模様を、全曲ノーカットで収録しています。CD3枚組というボリュームで、さらにオールカラーのフォトブックレットが付属し、ライブの臨場感をより一層高めます。また、同日にはライブDVD & Blu-ray Disc「Aqua Timez|Aqua_Timez FINAL LIVE 「last dance」」も発売されました。
Disc2では、「等身大のラブソング」「ヒナユメ」「小さな掌」といった、彼らの代表的なラブソングが披露されます。温かく優しい歌声が会場を包み込むような感覚を味わえます。また、メドレー(星の見えない夜~一瞬の塵~きらきら)では、彼らの楽曲の多様性を改めて感じることができます。「Fly Fish」「自転車」「because you are you」と続き、感動のラストを飾る「last dance」、そして「銀河鉄道の夜」で締めくくられます。
Disc3には、「しおり」「真夜中のオーケストラ」「over and over」といった、彼らの音楽に対する情熱が伝わってくるような楽曲が収録されています。そして、「決意の朝に」「手紙返信」と、彼らのメッセージが込められた楽曲が続きます。最後は、Aqua Timez|Aqua_Timezの代表曲である「虹」で締めくくられ、感動的なフィナーレを迎えます。