一方、スタジオ録音は、ニューヨークのコロムビア・レコードのスタジオBで行われました。こちらのセッションには、ライブメンバーに加え、さらに多様なミュージシャンが参加しています。スティーヴ・グロスマンやウェイン・ショーターといったサックス奏者、そしてハービー・ハンコック、チック・コリア、ジョー・ザヴィヌル、キース・ジャレットといった複数のエレクトリックピアノ/オルガン奏者が名を連ねています。また、デイヴ・ホランドやロン・カーターがベースを、ジャック・ディジョネット、ビリー・コブハム、そしてエルメート・パスコアール(ドラムス、パーカッション、その他)がドラムスやパーカッションを担当しています。さらには、カリル・バラクリシュナによるエレクトリック・シタールも加わっており、スタジオならではの多彩なサウンドテクスチャと実験的なアプローチが特徴です。「Little Church」や「Nem Um Talvez」のような短い曲は、スタジオでの編集やオーバーダビングの可能性を示唆しており、一方「Inamorata and Narration by Conrad Roberts」のような26分を超えるトラックでは、スタジオ録音ながらも長時間の演奏と構成力が光ります。エルメート・パスコアールの参加とそのユニークなサウンドは、この時期のマイルスの音楽が持つ異文化的な要素やアヴァンギャルドな側面を際立たせています。