カーライル・グループ

カーライル・グループ：グローバルなプライベート・エクイティファンド

カーライル・グループは、アメリカ合衆国ワシントンD.C.に本拠を置く、世界的に有名なプライベート・エクイティファンドです。1987年の設立以来、バイアウト、グロース・キャピタル、不動産[[投資]]、レバレッジド・ファイナンスの4部門で、多岐にわたる投資活動を行っています。現在では900名以上の従業員を擁し、そのグローバルなネットワークを通じて、世界中の企業やプロジェクトに投資を行っています。

設立と歴史

カーライル・グループは、デビッド・ルーベンスタイン、ウィリアム・コンウェイ・ジュニア、ダニエル・ダニエロらによって設立されました。その社名は、ニューヨークのカーライル・ホテルに由来しており、洗練されたイメージを反映しています。設立以来、カーライル・グループは数多くの企業買収や投資を行い、700件近くの投資実績を築き上げてきました。過去の投資家には、アメリカ合衆国元大統領であるジョージ・H・W・ブッシュも含まれており、その影響力の大きさが伺えます。

日本における活動

日本市場においても、カーライル・グループは2000年にオフィスを開設し、精力的に投資活動を行っています。外資系ファンドでありながら、日本人スタッフのみで構成されたチームにより、日本独自の投資スタイルを確立しています。その実績は、国内の投資ファンドにも引けを取らないレベルに達しています。

投資分野と戦略

カーライル・グループの日本における投資は、主に以下の2つの分野に集中しています。

バイアウト： 比較的大規模なマネジメント・バイアウト（MBO）を中心とした投資を展開しており、日本市場向けの専用ファンドを運用しています。100億円以上のエクイティ投資を伴う大型案件に焦点を当てています。
リアルエステート： オフィスビル、商業施設、ホテル、介護施設など、多様な不動産アセットクラスへの投資を積極的に行っています。アジアにおける不動産[[投資]]拠点として機能し、日本全国での事業展開を推進しています。

投資実績

カーライル・グループは、世界各国で多くの企業への投資を行い、その実績は多岐にわたります。代表的な投資先としては、以下のような企業が挙げられます。

海外

バイアウト： Hertz（レンタカー）、ダンキンブランズ（ダンキンドーナッツを含む）、バスキン・ロビンス、アリソン・トランスミッション、フリースケール・セミコンダクタ、ブーズ・アレン・ハミルトンなど
グロース・キャピタル： Focus Media（中国の広告・メディア企業）、Anxin Flooring（中国の床材メーカー）、Claris Lifesciences（インドの後発薬メーカー）など

日本

バイアウト： 東芝セラミックス（現クアーズテック）、ウィルコム（後のワイモバイル）、キトー、クオリカプス、SBIモーゲージ（現SBIアルヒ）、チムニー、ツバキ・ナカシマ、Walbro Engine Management、岩崎電気、ブロードリーフなど
リアルエステート： パワーセンター大津、ビッグホップガーデンモール印西など